PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции LPXZX уступали акциям DPIIX по среднегодовой доходности: 4.14% против 4.71% соответственно.

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с HPSDPIIX с FACVXDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFX

Сравнение комиссий LPXZX и DPIIX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LPXZX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.07

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.63

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.82

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

7.73

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.50

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.61

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.29

Корреляция

Корреляция между LPXZX и DPIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и DPIIX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и DPIIX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-29.92%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-3.05%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-19.76%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-29.92%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.37%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.78%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.73%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и DPIIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.87%, в то время как у Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.94%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.49%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.80%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

5.12%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

7.81%

-4.04%