PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPXZX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPXZX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LPXZX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPXZX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.87%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%7.39%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, LPXZX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

LPXZX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.40%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.36%
10 лет*
4.13%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVXPISHX с FCVSX

Сравнение комиссий LPXZX и PISHX

LPXZX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

LPXZX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPXZX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXZXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.12

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.65

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.44

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPXZX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPXZX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISHX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPXZX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXZXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.88

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.77

+0.28

Корреляция

Корреляция между LPXZX и PISHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPXZX и PISHX

Дивидендная доходность LPXZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PISHX в 5.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPXZX и PISHX

Максимальная просадка LPXZX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPXZX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPXZXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-27.12%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-3.46%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-19.14%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.92%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.03%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LPXZX и PISHX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) составляет 0.86%, в то время как у Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что LPXZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPXZXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.19%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.77%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.22%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

4.54%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

7.42%

-3.65%