Сравнение LPJIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -0.17% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% | 23.67% | -6.36% | 18.98% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LPJIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.47% соответственно.
LPJIX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.29%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и URINX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
LPJIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LPJIX
URINX
Сравнение LPJIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.62 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.52 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.91 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и URINX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 3.98% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и URINX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -15.27% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -4.41% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -15.27% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | -15.27% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.81% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.93% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.02% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и URINX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.61% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 3.83% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 6.07% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 6.23% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 5.79% | +7.12% |