Сравнение LMT с UPST
LMT (Lockheed Martin Corporation) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, LMT returned 9.78%/yr vs -24.64%/yr for UPST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -30.25%.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
UPST
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -44.12%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -24.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMT и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -0.72% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.25% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between LMT and UPST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
LMT:
$124.87B
UPST:
$2.96B
LMT:
$20.61
UPST:
$0.47
LMT:
26.21
UPST:
65.09
LMT:
1.67
UPST:
2.76
LMT:
16.67
UPST:
4.03
LMT:
$75.12B
UPST:
$1.16B
LMT:
$7.37B
UPST:
$810.61M
LMT:
$8.09B
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. UPST — Ранг доходности на риск
LMT
UPST
Сравнение LMT c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.62 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.92 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и UPST
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -96.90% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -71.21% | +46.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -72.72% | +40.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -96.90% | +65.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -92.18% | +72.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -76.18% | +49.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 47.83% | -37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и UPST
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 21.77% | -14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 50.33% | -30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 71.10% | -44.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 103.59% | -80.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 113.97% | -90.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и UPST
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и UPST
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and UPST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.77%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs UPST's -96.90%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор