PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLPFX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-5.68%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.35% соответственно.

LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с LLSCX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий LLPFX и RIDAX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
LLPFX
Longleaf Partners Fund

Доходность на риск

LLPFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.46

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.01

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.58

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

7.44

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.46

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между LLPFX и RIDAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и RIDAX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и RIDAX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLPFXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-42.37%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.25%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-16.28%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-26.22%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-5.77%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.42%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.76%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и RIDAX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLPFXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.91%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

5.47%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

9.48%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

9.46%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

10.67%

+8.64%