Сравнение LEIFX с UPDDX
LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LEIFX charges 1.11%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEIFX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 8.48%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEIFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 1.69% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between LEIFX and UPDDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEIFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LEIFX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LEIFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEIFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и UPDDX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -10.36% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -8.00% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.81% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 35.30% | -25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 35.30% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 35.30% | -17.93% |
Сравнение комиссий LEIFX и UPDDX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и UPDDX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.44%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 23.44% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEIFX and UPDDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LEIFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор