Сравнение LEAD с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
LEAD и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEAD или DGRW.
Основные характеристики
| LEAD | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 9.53% |
| Дох-ть за 1 год | 23.45% | 23.14% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 11.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 10.33% |
| Макс. просадка | -32.19% | -32.04% |
| Current Drawdown | -2.56% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между LEAD и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и DGRW
С начала года, LEAD показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и DGRW
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEAD c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и DGRW
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DGRW в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.07% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.63% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и DGRW
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и DGRW
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.