PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с EQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с EQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и EQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		-5.60%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции LCCMX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 3.80% против 8.25% соответственно.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

EQTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-3.75%
1 год
7.47%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Shelton Equity Income Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с JEPIEQTIX с MFHVXEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY

Сравнение комиссий LCCMX и EQTIX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
EQTIX
Shelton Equity Income Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXEQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.53

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.86

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.65

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

3.10

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. EQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EQTIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXEQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.53

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между LCCMX и EQTIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и EQTIX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности EQTIX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		7.24%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и EQTIX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и EQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXEQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-53.77%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-10.43%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-19.03%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-29.85%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-7.16%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-7.21%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.19%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и EQTIX

Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 1.67%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXEQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.45%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

7.52%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

14.71%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

13.12%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

14.31%

-8.01%