Сравнение LCAP с MOO
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. LCAP is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, LCAP returned 24.64% vs 15.37% for MOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCAP показывает доходность 13.05%, а MOO немного ниже – 12.85%.
LCAP
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 13.05%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам LCAP и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 13.05% | 17.53% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 12.85% | 9.55% |
Correlation
The correlation between LCAP and MOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. MOO — Ранг доходности на риск
LCAP
MOO
Сравнение LCAP c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.38 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 3.55 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и MOO
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -69.53% | +57.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.17% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -15.44% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -16.97% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 4.34% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и MOO
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) составляет 3.44%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что LCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.22% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 11.11% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 14.31% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.17% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.12% | -1.40% |
Сравнение комиссий LCAP и MOO
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и MOO
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MOO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.19% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and MOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (4.22%) compared to LCAP (3.44%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs MOO's -69.53%.
On 1-year performance, LCAP leads with 24.64% vs 15.37% for MOO. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 24.64% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.09% for LCAP.
LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. They also come from different issuers: Principal and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.56% for MOO.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор