Сравнение LBSAX с RDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).
LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBSAX или RDVY.
Основные характеристики
| LBSAX | RDVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 24.16% |
| Дох-ть за 1 год | 28.06% | 41.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 15.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.00% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 15.70% |
| Макс. просадка | -47.89% | -40.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и RDVY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и RDVY
С начала года, LBSAX показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 24.16%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и RDVY
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBSAX c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и RDVY
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RDVY в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.48% | 1.71% | 1.67% | 1.23% | 1.52% | 1.60% | 1.93% | 1.56% | 1.71% | 2.65% | 2.01% | 1.71% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.61% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% | 1.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и RDVY
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и RDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и RDVY
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.44%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.