Сравнение RDVY с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
RDVY и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDVY или DGRW.
Основные характеристики
| RDVY | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.30% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 29.35% | 21.71% |
| Дох-ть за 3 года | 6.16% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 13.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 10.52% |
| Макс. просадка | -40.60% | -32.04% |
| Current Drawdown | -3.53% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между RDVY и DGRW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и DGRW
С начала года, RDVY показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции DGRW немного впереди с 12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и DGRW
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDVY c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и DGRW
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DGRW в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 2.02% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% | 1.91% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и DGRW
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и DGRW
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.