Сравнение LBNDX с DIAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).

LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBNDX и DIAL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund	-1.34%	8.42%	6.29%	6.38%	-13.67%	3.25%	7.65%	13.40%	-3.76%	1.38%
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF	-0.45%	9.93%	1.69%	8.54%	-16.13%	-1.14%	9.08%	14.05%	-1.98%	0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LBNDX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью -0.45%.

LBNDX

1 день: 0.57%

1 месяц: -2.74%

С начала года: -1.34%

6 месяцев: -0.02%

1 год: 5.80%

3 года*: 5.92%

5 лет*: 1.30%

10 лет*: 4.33%

DIAL

1 день: 0.23%

1 месяц: -1.78%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: 0.29%

1 год: 6.06%

3 года*: 5.14%

5 лет*: 0.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Название символа

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с LBNDX:

LBNDX с LALDX LBNDX с LAVLX LBNDX с PIMIX LBNDX с CAIBX LBNDX с JPIE LBNDX с MS LBNDX с FAGIX

Часто сравнивают с DIAL:

DIAL с BINC DIAL с UCON DIAL с CGMS DIAL с ILTB DIAL с SHYG DIAL с TQQQ DIAL с SJNK

Сравнение комиссий LBNDX и DIAL

LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

LBNDX

Lord Abbett Bond Debenture Fund

DIAL

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность на риск

LBNDX vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBNDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DIAL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBNDX c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LBNDX	DIAL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.36	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.92	1.97	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.26	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.59	1.93	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	8.22	-2.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBNDX vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNDX и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LBNDX	DIAL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.36	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.11	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.09	0.34	+0.75

Корреляция

Корреляция между LBNDX и DIAL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и DIAL

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности DIAL в 4.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund	5.57%	5.92%	5.38%	4.66%	3.67%	3.71%	3.72%	4.02%	6.43%	4.82%	4.58%	5.50%
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF	4.88%	4.81%	4.67%	3.77%	3.47%	2.46%	2.61%	3.27%	3.56%	0.65%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и DIAL

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и DIAL.

Загрузка...

Показатели просадок

	LBNDX	DIAL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-22.19%	-4.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.08%	-3.34%	-0.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.33%	-22.19%	+4.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.27%	-2.19%	-1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.53%	-5.63%	+2.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.10%	0.79%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и DIAL

Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 1.88%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LBNDX	DIAL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.88%	2.10%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.86%	2.77%	+0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.42%	4.48%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.63%	7.00%	-2.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.02%	7.07%	-2.05%

Сравнение LBNDX с DIAL

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и DIAL

Сравнение доходности по годам LBNDX и DIAL

Доходность по периодам

LBNDX

DIAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LBNDX и DIAL

Доходность на риск

LBNDX vs. DIAL — Ранг доходности на риск

LBNDX

DIAL

Сравнение LBNDX c DIAL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LBNDX vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и DIAL

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и DIAL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и DIAL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)