Сравнение DIAL с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
DIAL и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAL или SHYG.
Корреляция
Корреляция между DIAL и SHYG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и SHYG
Основные характеристики
DIAL:
1.18
SHYG:
1.41
DIAL:
1.69
SHYG:
2.03
DIAL:
1.20
SHYG:
1.32
DIAL:
0.52
SHYG:
1.59
DIAL:
2.82
SHYG:
8.72
DIAL:
2.18%
SHYG:
0.83%
DIAL:
5.37%
SHYG:
5.23%
DIAL:
-22.19%
SHYG:
-19.26%
DIAL:
-5.66%
SHYG:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.39%.
DIAL
3.08%
1.20%
1.46%
6.28%
0.64%
N/A
SHYG
1.39%
1.24%
1.10%
7.31%
6.37%
4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и SHYG
DIAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIAL и SHYG
DIAL
SHYG
Сравнение DIAL c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и SHYG
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SHYG в 7.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.73% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.19% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и SHYG
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и SHYG
Текущая волатильность для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) составляет 1.60%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что DIAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.