Сравнение DIAL с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
DIAL и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAL или CGMS.
Корреляция
Корреляция между DIAL и CGMS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и CGMS
Основные характеристики
DIAL:
0.70
CGMS:
1.59
DIAL:
1.00
CGMS:
2.30
DIAL:
1.12
CGMS:
1.29
DIAL:
0.30
CGMS:
3.75
DIAL:
1.86
CGMS:
10.19
DIAL:
2.11%
CGMS:
0.71%
DIAL:
5.64%
CGMS:
4.54%
DIAL:
-22.19%
CGMS:
-3.79%
DIAL:
-7.54%
CGMS:
-0.51%
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 0.51%.
DIAL
1.03%
1.03%
-0.27%
2.98%
-0.12%
N/A
CGMS
0.51%
0.51%
2.52%
6.51%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и CGMS
DIAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIAL и CGMS
DIAL
CGMS
Сравнение DIAL c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и CGMS
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CGMS в 5.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.25% | 4.67% | 3.76% | 3.48% | 2.46% | 2.61% | 3.28% | 3.58% | 0.65% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.39% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и CGMS
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки CGMS в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и CGMS
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.