Сравнение KYLD с XLE
KYLD (Kurv High Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. KYLD is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам KYLD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 2.33% |
Correlation
The correlation between KYLD and XLE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. XLE — Ранг доходности на риск
KYLD
XLE
Сравнение KYLD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и XLE
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -71.26% | +50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.15% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -17.98% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 20.53% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 26.02% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 29.59% | +3.25% |
Сравнение комиссий KYLD и XLE
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и XLE
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.05%, compared with 2.54% for XLE.
KYLD is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор