Сравнение KYLD с GIAX
KYLD (Kurv High Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью 6.91%.
KYLD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 11.63% | -11.41% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 6.91% | -1.89% |
Correlation
The correlation between KYLD and GIAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. GIAX — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIAX
Сравнение KYLD c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и GIAX
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -20.38% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -14.98% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.29% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и GIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 24.33% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 22.29% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 22.29% | +10.39% |
Сравнение комиссий KYLD и GIAX
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и GIAX
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности GIAX в 27.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 27.62% | 25.62% | 10.58% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.47% | 6.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and GIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
GIAX has the higher dividend yield at 27.62%, compared with 21.47% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and Nicholas. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.97% for GIAX.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор