Сравнение KTCAX с FELAX

С начала года, KTCAX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 19.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни KTCAX, ни FELAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и FELAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 11.27% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.