Сравнение KTCAX с FSPTX

С начала года, KTCAX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 9.02% против 21.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -84.49%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.