PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и BLCR

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%16.86%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between KRUZ and BLCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.53

Сравнение распределения секторов KRUZ и BLCR

Секторы
KRUZ
BLCR

Технологии

24.2%
35.7%

Финансовые услуги

16.3%
12.1%

Промышленность

14.0%
13.5%

Энергетика

11.8%
2.2%

Здравоохранение

7.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.0%

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

KRUZ
24.2%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
BLCR
12.1%

Промышленность

KRUZ
14.0%
BLCR
13.5%

Энергетика

KRUZ
11.8%
BLCR
2.2%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
BLCR

-

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
BLCR
11.0%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
BLCR
1.6%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

KRUZ vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.88

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и BLCR

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и BLCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.46%

—

Сравнение комиссий KRUZ и BLCR

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и BLCR

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and BLCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and BlackRock. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.36% for BLCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор