Сравнение KPHO с DEM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 19.97%.
KPHO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам KPHO и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -6.83% | 9.78% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 19.97% | 0.50% |
Correlation
The correlation between KPHO and DEM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. DEM — Ранг доходности на риск
KPHO
DEM
Сравнение KPHO c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и DEM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -51.85% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -1.19% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -12.90% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и DEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 13.59% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 15.33% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 17.96% | +10.84% |
Сравнение комиссий KPHO и DEM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и DEM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности DEM в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 3.76% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.16% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and DEM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 3.76% for DEM.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.63% for DEM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор