Сравнение DEM с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
DEM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM или EEM.
Корреляция
Корреляция между DEM и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEM и EEM
Основные характеристики
DEM:
0.57
EEM:
0.85
DEM:
0.88
EEM:
1.28
DEM:
1.11
EEM:
1.16
DEM:
0.69
EEM:
0.47
DEM:
1.59
EEM:
2.56
DEM:
5.11%
EEM:
5.12%
DEM:
14.13%
EEM:
15.37%
DEM:
-51.85%
EEM:
-66.43%
DEM:
-6.53%
EEM:
-16.56%
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.06% соответственно.
DEM
3.66%
4.85%
-0.48%
8.89%
5.25%
4.59%
EEM
5.38%
6.78%
4.44%
13.66%
2.15%
3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и EEM
DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEM и EEM
DEM
EEM
Сравнение DEM c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и EEM
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности EEM в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.05% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и EEM
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и EEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 2.45%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.