Сравнение KEUA с CERY
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - KEUA tracks the S&P Carbon Credit EUA Index while CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 1.38% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 25.67% | 15.68% | 3.92% |
Correlation
The correlation between KEUA and CERY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. CERY — Ранг доходности на риск
KEUA
CERY
Сравнение KEUA c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.81 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и CERY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.79% | — |
Сравнение комиссий KEUA и CERY
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и CERY
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CERY в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and CERY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
CERY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор