Сравнение KCOP с PBTP
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). KCOP is actively managed, while PBTP is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и PBTP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.48% |
Correlation
The correlation between KCOP and PBTP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. PBTP — Ранг доходности на риск
KCOP
PBTP
Сравнение KCOP c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.30 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и PBTP
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -5.44% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.02% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -0.75% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 1.54% | +40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 2.85% | +39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 2.64% | +39.49% |
Сравнение комиссий KCOP и PBTP
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и PBTP
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PBTP в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and PBTP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.10% for PBTP.
KCOP is categorized as Derivative Income, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор