Сравнение KAT с PSCX
KAT (Scharf ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KAT и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.11%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 4.71% |
Correlation
The correlation between KAT and PSCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов KAT и PSCX
Секторы
KAT
PSCX
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
PSCX
Здравоохранение
KAT
PSCX
Промышленность
KAT
PSCX
Технологии
KAT
PSCX
Коммуникационные услуги
KAT
PSCX
Энергетика
KAT
PSCX
Потребительский циклический сектор
KAT
PSCX
Сырьевые материалы
KAT
PSCX
Потребительский защитный сектор
KAT
PSCX
Недвижимость
KAT
-
PSCX
Коммунальные услуги
KAT
-
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. PSCX — Ранг доходности на риск
KAT
PSCX
Сравнение KAT c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.27 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и PSCX
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -10.20% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.12% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.87% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 5.53% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 7.07% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 6.96% | +3.52% |
Сравнение комиссий KAT и PSCX
И KAT, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и PSCX
Ни KAT, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAT and PSCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.
KAT and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Pacer.
Подберите оптимальное распределение для KAT и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор