Сравнение KAT с DFND
KAT (Scharf ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности KAT и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам KAT и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | -0.80% |
Correlation
The correlation between KAT and DFND is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов KAT и DFND
Секторы
KAT
DFND
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KAT
DFND
Здравоохранение
KAT
DFND
Промышленность
KAT
DFND
Технологии
KAT
DFND
Коммуникационные услуги
KAT
DFND
Энергетика
KAT
DFND
Потребительский циклический сектор
KAT
DFND
Сырьевые материалы
KAT
DFND
Потребительский защитный сектор
KAT
DFND
Недвижимость
KAT
-
DFND
Коммунальные услуги
KAT
-
DFND
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. DFND — Ранг доходности на риск
KAT
DFND
Сравнение KAT c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и DFND
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -22.65% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.69% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -5.70% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 10.92% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 22.46% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 19.09% | -8.61% |
Сравнение комиссий KAT и DFND
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и DFND
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and DFND have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для KAT и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор