Сравнение JPIE с AINP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Allspring Income Plus ETF (AINP).
JPIE и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и AINP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | -0.05% |
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.28% | 7.53% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.28%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и AINP
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Доходность на риск
JPIE vs. AINP — Ранг доходности на риск
JPIE
AINP
Сравнение JPIE c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.35 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.94 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.97 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 7.27 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.35 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и AINP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и AINP
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности AINP в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.49% | 5.03% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и AINP
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -2.61% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.51% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.50% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.46% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.68% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и AINP
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.57% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.18% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 3.78% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.62% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.62% | -0.05% |