Сравнение JPHY с BSJU
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. JPHY is actively managed, while BSJU is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и BSJU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью 1.64%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.64% | 4.27% |
Correlation
The correlation between JPHY and BSJU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов JPHY и BSJU
Секторы
JPHY
BSJU
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
JPHY
BSJU
Промышленность
JPHY
BSJU
Потребительский циклический сектор
JPHY
BSJU
Энергетика
JPHY
BSJU
Здравоохранение
JPHY
BSJU
Технологии
JPHY
BSJU
Сырьевые материалы
JPHY
BSJU
Недвижимость
JPHY
BSJU
Коммунальные услуги
JPHY
BSJU
Потребительский защитный сектор
JPHY
BSJU
Финансовые услуги
JPHY
BSJU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. BSJU — Ранг доходности на риск
JPHY
BSJU
Сравнение JPHY c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.98 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и BSJU
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BSJU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -7.51% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.25% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.08% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и BSJU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.90% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.90% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.90% | -4.86% |
Сравнение комиссий JPHY и BSJU
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и BSJU
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности BSJU в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.63% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and BSJU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
BSJU has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.42% for BSJU.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и BSJU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор