PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с BSJP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJU

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.80%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и BSJP

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.21%8.58%8.20%12.91%-2.11%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-0.10%

Correlation

The correlation between BSJU and BSJP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between BSJU and BSJP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJU и BSJP

Секторы
BSJU
BSJP

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Энергетика

7.8%
0.1%

Здравоохранение

5.2%

-

Финансовые услуги

4.1%
95.2%

Промышленность

3.2%
4.7%

Недвижимость

3.2%

-

Технологии

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

BSJU
9.1%
BSJP

-

Энергетика

BSJU
7.8%
BSJP
0.1%

Здравоохранение

BSJU
5.2%
BSJP

-

Финансовые услуги

BSJU
4.1%
BSJP
95.2%

Промышленность

BSJU
3.2%
BSJP
4.7%

Недвижимость

BSJU
3.2%
BSJP

-

Технологии

BSJU
3.0%
BSJP

-

Коммуникационные услуги

BSJU
2.4%
BSJP

-

Потребительский защитный сектор

BSJU
2.0%
BSJP

-

Сырьевые материалы

BSJU
1.9%
BSJP

-

Коммунальные услуги

BSJU
1.0%
BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с CLOZBSJU с AAA
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJTBSJP с HYG

Доходность на риск

BSJU vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

—

—

Сравнение комиссий BSJU и BSJP

И BSJU, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BSJP

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJU and BSJP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJU and BSJP have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJU has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор