Сравнение JGST.L с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
JGST.L и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 3.56% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.14% | -0.09% | 7.61% | 4.44% |
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как BINC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BINC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 1.14%.
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и BINC
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
JGST.L vs. BINC — Ранг доходности на риск
JGST.L
BINC
Сравнение JGST.L c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.72 | 0.37 | +7.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.03 | 0.55 | +12.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 1.07 | +2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 0.58 | +9.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.29 | 1.23 | +64.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | 0.37 | +7.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.71 | +3.60 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и BINC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и BINC
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и BINC
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки BINC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -2.69% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -2.69% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.87% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.33% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.66% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и BINC
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.25% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 4.63% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 7.01% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 6.44% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 6.44% | -5.89% |