Сравнение JFLX с MDST
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.65%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.65% | 0.23% |
Correlation
The correlation between JFLX and MDST is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. MDST — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение JFLX c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и MDST
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -14.19% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.10% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.20% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 12.44% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 16.10% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 16.10% | -13.43% |
Сравнение комиссий JFLX и MDST
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и MDST
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MDST в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.19% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and MDST have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 3.27% for JFLX.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Westwood. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор