Сравнение JFLX с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JFLX и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JFLX и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFLX и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFLX и HELO
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JFLX vs. HELO — Ранг доходности на риск
JFLX
HELO
Сравнение JFLX c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между JFLX и HELO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и HELO
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и HELO
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFLX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -10.89% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -4.57% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.22% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и HELO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFLX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 8.58% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 8.12% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 8.12% | -5.61% |