Сравнение JFLX с HELO
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 2.44% |
Correlation
The correlation between JFLX and HELO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. HELO — Ранг доходности на риск
JFLX
HELO
Сравнение JFLX c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.63 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и HELO
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -10.89% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.32% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.18% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и HELO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 6.20% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 7.95% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 7.95% | -5.36% |
Сравнение комиссий JFLX и HELO
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и HELO
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and HELO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.62% for HELO.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.50% for HELO.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор