Сравнение JARTX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JARTX Janus Henderson Forty Fund	-16.07%	17.88%	27.76%	39.50%	-33.81%	22.30%	38.69%	36.30%	1.10%	29.05%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-6.64%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.90% против 21.43% соответственно.

JARTX

1 день: -0.49%

1 месяц: -8.91%

С начала года: -16.07%

6 месяцев: -15.92%

1 год: 8.52%

3 года*: 15.66%

5 лет*: 7.00%

10 лет*: 13.90%

FCGSX

1 день: -1.20%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -6.64%

6 месяцев: -2.02%

1 год: 33.82%

3 года*: 27.05%

5 лет*: 14.28%

10 лет*: 21.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Forty Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JARTX:

JARTX с VOO JARTX с SCHD JARTX с VIGAX JARTX с FBGRX JARTX с FSELX JARTX с VRGWX JARTX с VTI

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JARTX и FCGSX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JARTX

Janus Henderson Forty Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JARTX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JARTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JARTX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.40	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	2.02	-1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.29	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	2.25	-2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.87	10.23	-9.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JARTX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.40	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.61	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.93	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.87	-0.32

Корреляция

Корреляция между JARTX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и FCGSX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности FCGSX в 11.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JARTX Janus Henderson Forty Fund	16.27%	13.65%	11.51%	9.10%	0.06%	10.26%	8.38%	7.05%	8.95%	14.50%	6.57%	15.93%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	11.22%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и FCGSX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JARTX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.70%	-38.77%	-17.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.19%	-13.10%	-6.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.09%	-38.77%	-2.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.09%	-38.77%	-2.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.19%	-10.42%	-8.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.91%	-7.05%	-9.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.53%	2.88%	+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и FCGSX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JARTX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.14%	6.66%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.00%	13.74%	-0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.54%	23.80%	-1.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.90%	23.62%	-1.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.33%	23.15%	-1.82%

Сравнение JARTX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности JARTX и FCGSX

Сравнение доходности по годам JARTX и FCGSX

Доходность по периодам

JARTX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JARTX и FCGSX

Доходность на риск

JARTX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

JARTX

FCGSX

Сравнение JARTX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JARTX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок JARTX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)