Сравнение JANIX с FDGRX

С начала года, JANIX показывает доходность -11.67%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: -0.70% против 9.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JANIX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JANIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) составляет 13.45%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что JANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.