Сравнение IYW с TOPW
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности IYW и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.33%.
IYW
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 55.82%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 26.22%
TOPW
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 27.27% | 9.89% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.33% | -1.33% |
Correlation
The correlation between IYW and TOPW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. TOPW — Ранг доходности на риск
IYW
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYW c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и TOPW
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -29.87% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -14.51% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -12.90% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 27.67% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 27.67% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 27.67% | -2.43% |
Сравнение комиссий IYW и TOPW
IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TOPW
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TOPW в 43.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.13% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 43.59% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and TOPW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 43.59%, compared with 0.13% for IYW.
IYW is categorized as Technology Equities, while TOPW is Derivative Income. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для IYW и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор