Сравнение IYRI с AMDW
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IYRI is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 5.46% | 0.09% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between IYRI and AMDW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов IYRI и AMDW
Секторы
IYRI
AMDW
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IYRI
AMDW
-
Сырьевые материалы
IYRI
AMDW
-
Коммуникационные услуги
IYRI
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
IYRI
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
IYRI
-
AMDW
-
Энергетика
IYRI
-
AMDW
-
Финансовые услуги
IYRI
-
AMDW
-
Здравоохранение
IYRI
-
AMDW
-
Промышленность
IYRI
-
AMDW
-
Технологии
IYRI
-
AMDW
Коммунальные услуги
IYRI
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
IYRI
AMDW
Сравнение IYRI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 4.83 | -4.07 |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и AMDW
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -34.64% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -14.66% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 81.56% | -71.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 81.56% | -68.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 81.56% | -68.47% |
Сравнение комиссий IYRI и AMDW
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и AMDW
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and AMDW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 11.12% for IYRI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор