Сравнение IXP с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IXP и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXP или IYW.
Корреляция
Корреляция между IXP и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IYW
Основные характеристики
IXP:
2.23
IYW:
1.57
IXP:
2.99
IYW:
2.09
IXP:
1.40
IYW:
1.28
IXP:
2.15
IYW:
2.11
IXP:
14.05
IYW:
7.26
IXP:
2.38%
IYW:
4.68%
IXP:
15.00%
IYW:
21.65%
IXP:
-50.11%
IYW:
-81.89%
IXP:
-3.20%
IYW:
-1.48%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXP показывает доходность 33.61%, а IYW немного выше – 33.67%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.37% против 20.78% соответственно.
IXP
33.61%
4.30%
12.36%
33.96%
11.33%
7.37%
IYW
33.67%
2.97%
10.88%
33.83%
23.68%
20.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и IYW
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IYW
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 1.32% | 1.24% | 1.43% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.40% | 4.02% | 3.89% | 12.39% | 3.40% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и IYW
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IYW
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 4.80%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.