Сравнение IXP с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IXP и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXP или IYW.
Корреляция
Корреляция между IXP и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IYW
Основные характеристики
IXP:
2.16
IYW:
1.07
IXP:
2.88
IYW:
1.51
IXP:
1.37
IYW:
1.20
IXP:
3.64
IYW:
1.49
IXP:
12.10
IYW:
5.01
IXP:
2.60%
IYW:
4.78%
IXP:
14.53%
IYW:
22.27%
IXP:
-50.11%
IYW:
-81.89%
IXP:
0.00%
IYW:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.79% против 20.79% соответственно.
IXP
9.64%
11.01%
21.17%
31.42%
11.97%
7.79%
IYW
3.44%
5.36%
11.83%
24.61%
21.20%
20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и IYW
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IXP и IYW
IXP
IYW
Сравнение IXP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IYW
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 1.23% | 1.35% | 1.24% | 1.43% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.40% | 4.02% | 3.89% | 12.39% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и IYW
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IYW
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 3.46%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.