Сравнение IWFH с TLT
IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWFH is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IWFH и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -1.63%
Сравнение доходности по годам IWFH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -7.41% | 17.42% | -39.32% | -25.56% | 15.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -3.14% |
Correlation
The correlation between IWFH and TLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFH vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWFH
TLT
Сравнение IWFH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок IWFH и TLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -40.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFH и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.90% | — |
Сравнение комиссий IWFH и TLT
IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFH и TLT
IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.83% | 0.31% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IWFH and TLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.
TLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for IWFH.
IWFH is categorized as Technology Equities, while TLT is Government Bonds. IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для IWFH и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор