Сравнение IWFH с GGTL
IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IWFH is passively managed, while GGTL is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности IWFH и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWFH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFH и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | -7.41% | 17.42% | -35.25% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 21.20% | 19.78% | 11.07% | 18.17% | -15.92% |
Correlation
The correlation between IWFH and GGTL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between IWFH and GGTL shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFH vs. GGTL — Ранг доходности на риск
IWFH
GGTL
Сравнение IWFH c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFH | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок IWFH и GGTL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFH | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFH и GGTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFH | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.89% | — |
Сравнение комиссий IWFH и GGTL
IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFH и GGTL
IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.86% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
IWFH iShares Virtual Work and Life Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.83% | 0.31% | 0.00% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
IWFH and GGTL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IWFH.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.90% for GGTL.
Подберите оптимальное распределение для IWFH и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор