Сравнение IVSX с AVDS
IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVSX charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.
Доходность
Сравнение доходности IVSX и AVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVSX и AVDS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -1.66% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 0.43% |
Correlation
The correlation between IVSX and AVDS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSX vs. AVDS — Ранг доходности на риск
IVSX
AVDS
Сравнение IVSX c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.28 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок IVSX и AVDS
Максимальная просадка IVSX за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSX и AVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -13.51% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.09% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.83% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSX и AVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 14.85% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.35% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.35% | +5.22% |
Сравнение комиссий IVSX и AVDS
IVSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSX и AVDS
IVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.14% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVSX and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for IVSX.
AVDS has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Applied Finance and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for IVSX and 0.30% for AVDS.
Подберите оптимальное распределение для IVSX и AVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор