Сравнение IVES с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
IVES и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 12.47% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и XLKI
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
Сравнение IVES c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IVES и XLKI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и XLKI
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLKI в 13.18%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и XLKI
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -10.24% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -5.19% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -1.91% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 17.26% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.26% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.26% | +7.79% |