PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с BBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKI с BBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Banco Bradesco S.A. (BBD).

XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XLKI и BBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKI и BBD

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.78%10.07%
BBD
Banco Bradesco S.A.		12.32%25.50%

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у BBD с доходностью 12.32%.

XLKI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBD

1 день
2.19%
1 месяц
-8.49%
С начала года
12.32%
6 месяцев
18.25%
1 год
80.73%
3 года*
21.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Banco Bradesco S.A.

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с RSPTXLKI с XLKXLKI с QQQXLKI с AQI.AXXLKI с RDVIXLKI с MAGSXLKI с QTUM
Часто сравнивают с BBD:
BBD с BSBRBBD с ITUBBBD с NUBBD с BACBBD с EWZBBD с SPYBBD с SCHD

Доходность на риск

XLKI vs. BBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
BBD
Ранг доходности на риск BBD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c BBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. BBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIBBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.25

+0.47

Корреляция

Корреляция между XLKI и BBD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и BBD

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности BBD в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.18%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBD
Banco Bradesco S.A.		7.00%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%

Просадки

Сравнение просадок XLKI и BBD

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и BBD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKIBBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-72.89%

+62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-39.27%

+34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-30.99%

+29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и BBD

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKIBBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

38.44%

-21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

38.79%

-21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

43.03%

-25.77%