Сравнение IVES с CHPX
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности IVES и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 71.92%.
IVES
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
CHPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 64.31%
- С начала года
- 71.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.88M | $5.13M | $9.98M | |
| $12.70M | $15.27M | $21.15M |
Сравнение доходности по годам IVES и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.77% | -1.18% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 71.92% | 6.91% |
Correlation
The correlation between IVES and CHPX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. CHPX — Ранг доходности на риск
IVES
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVES c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и CHPX
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHPX в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -27.10% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -15.29% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.46% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 45.15% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 45.15% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 45.15% | -17.99% |
Сравнение комиссий IVES и CHPX
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и CHPX
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.34% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and CHPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.03% for CHPX.
IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Wedbush and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для IVES и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор