Сравнение IVES с CHPS
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности IVES и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 52.89% |
Correlation
The correlation between IVES and CHPS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение распределения секторов IVES и CHPS
Секторы
IVES
CHPS
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
CHPS
Потребительский циклический сектор
IVES
CHPS
-
Коммуникационные услуги
IVES
CHPS
-
Промышленность
IVES
CHPS
Финансовые услуги
IVES
CHPS
Коммунальные услуги
IVES
CHPS
-
Сырьевые материалы
IVES
-
CHPS
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
CHPS
-
Энергетика
IVES
-
CHPS
Здравоохранение
IVES
-
CHPS
-
Недвижимость
IVES
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. CHPS — Ранг доходности на риск
IVES
CHPS
Сравнение IVES c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.81 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и CHPS
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -39.44% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -9.16% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 34.43% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 33.78% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 33.78% | -8.01% |
Сравнение комиссий IVES и CHPS
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и CHPS
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности CHPS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and CHPS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
IVES and CHPS have nearly identical dividend yields, around 0.33%.
IVES is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Wedbush and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для IVES и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор