Сравнение IVES с CHAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).
IVES и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и CHAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 9.04% | 37.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и CHAT
И IVES, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
IVES vs. CHAT — Ранг доходности на риск
IVES
CHAT
Сравнение IVES c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.33 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IVES и CHAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и CHAT
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CHAT в 2.61%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.61% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и CHAT
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -31.34% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -3.05% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.61% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и CHAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 34.44% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 29.33% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 29.33% | -4.28% |