Сравнение IVES с CHAT
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. IVES is passively managed, while CHAT is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVES и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 37.48% |
Correlation
The correlation between IVES and CHAT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов IVES и CHAT
Секторы
IVES
CHAT
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
CHAT
Потребительский циклический сектор
IVES
CHAT
Коммуникационные услуги
IVES
CHAT
Промышленность
IVES
CHAT
Финансовые услуги
IVES
CHAT
Коммунальные услуги
IVES
CHAT
-
Сырьевые материалы
IVES
-
CHAT
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
CHAT
-
Энергетика
IVES
-
CHAT
-
Здравоохранение
IVES
-
CHAT
-
Недвижимость
IVES
-
CHAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. CHAT — Ранг доходности на риск
IVES
CHAT
Сравнение IVES c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.98 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и CHAT
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -31.34% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.66% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.35% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 30.74% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 29.90% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 29.90% | -4.13% |
Сравнение комиссий IVES и CHAT
И IVES, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и CHAT
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and CHAT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.
CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.33% for IVES.
They also come from different issuers: Wedbush and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для IVES и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор