Сравнение IVES с AIBU
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности IVES и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 48.05%.
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 29.93%
- С начала года
- 48.05%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 109.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 48.05% | 40.02% |
Correlation
The correlation between IVES and AIBU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов IVES и AIBU
Секторы
IVES
AIBU
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IVES
AIBU
Потребительский циклический сектор
IVES
AIBU
Коммуникационные услуги
IVES
AIBU
Промышленность
IVES
AIBU
Финансовые услуги
IVES
AIBU
-
Коммунальные услуги
IVES
AIBU
-
Сырьевые материалы
IVES
-
AIBU
-
Потребительский защитный сектор
IVES
-
AIBU
-
Энергетика
IVES
-
AIBU
-
Здравоохранение
IVES
-
AIBU
Недвижимость
IVES
-
AIBU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. AIBU — Ранг доходности на риск
IVES
AIBU
Сравнение IVES c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.25 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок IVES и AIBU
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -51.17% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.35% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -13.76% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и AIBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 47.71% | -21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 55.37% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 55.37% | -29.60% |
Сравнение комиссий IVES и AIBU
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и AIBU
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AIBU в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.51% | 2.27% | 1.33% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IVES and AIBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.33% for IVES.
IVES is categorized as Technology Equities, while AIBU is Leveraged Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: Wedbush and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.96% for AIBU.
Подберите оптимальное распределение для IVES и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор