Сравнение AIBU с QQUP
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both Leveraged Equities funds - AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index while QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 14.60%.
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBU и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 33.98% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
Correlation
The correlation between AIBU and QQUP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. QQUP — Ранг доходности на риск
AIBU
QQUP
Сравнение AIBU c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.77 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и QQUP
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -37.67% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.33% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -9.18% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 38.44% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 38.44% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 38.44% | +16.89% |
Сравнение комиссий AIBU и QQUP
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и QQUP
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQUP в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and QQUP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.42% for QQUP.
AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.95% for QQUP.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор