Сравнение IVEP с VIS
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VIS.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и VIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам IVEP и VIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 3.49% |
Correlation
The correlation between IVEP and VIS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. VIS — Ранг доходности на риск
IVEP
VIS
Сравнение IVEP c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.52 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и VIS
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и VIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -63.51% | +56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.22% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -8.38% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и VIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 16.42% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.35% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 20.43% | +5.86% |
Сравнение комиссий IVEP и VIS
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и VIS
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.89% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and VIS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.10% for VIS.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и VIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор