Сравнение IVEP с VGT
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам IVEP и VGT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 34.12% |
Correlation
The correlation between IVEP and VGT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. VGT — Ранг доходности на риск
IVEP
VGT
Сравнение IVEP c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.68 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и VGT
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -54.63% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.48% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -7.95% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 20.57% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 25.18% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 24.60% | +1.69% |
Сравнение комиссий IVEP и VGT
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и VGT
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and VGT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while VGT is Technology Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Wedbush and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор