Сравнение IVEP с NRGU
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 2.12% |
Correlation
The correlation between IVEP and NRGU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
IVEP
NRGU
Сравнение IVEP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.63 | 0.43 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и NRGU
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -57.50% | +50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -22.07% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -25.41% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 75.02% | -49.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 89.03% | -63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 89.03% | -63.08% |
Сравнение комиссий IVEP и NRGU
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и NRGU
Ни IVEP, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IVEP and NRGU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
IVEP and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while NRGU is Leveraged Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Wedbush and BMO. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор