Сравнение IVEP с KARS
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 69.84%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и KARS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 5.97% |
Correlation
The correlation between IVEP and KARS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. KARS — Ранг доходности на риск
IVEP
KARS
Сравнение IVEP c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVEP | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 0.20 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок IVEP и KARS
Максимальная просадка IVEP за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.34% | -64.85% | +57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -29.15% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -28.32% | +26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и KARS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 25.97% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 29.78% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 29.29% | -3.00% |
Сравнение комиссий IVEP и KARS
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и KARS
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and KARS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
KARS has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Wedbush and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.72% for KARS.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор